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铜师傅(00664)于3月23日至3月26日招股,拟全球发售740.68万股H股

官网APP讯,铜师铜师傅(00664)计划于2026年3月23日至3月26日进行招股,傅于发售全球发售740.68万股H股,月日其中10%将在香港发售,至月90%为国际发售,日招另有15%的股拟H股超额配股权。发售价介于60-68港元每股,全球每手为100股,铜师预计H股于2026年3月31日(周二)早上9时在联交所交易。傅于发售

自成立以来,月日公司专注于将传统工艺与现代设计结合,至月研发铜质文创产品。日招根据弗若斯特沙利文报告,股拟H股截止到2024年12月31日的全球年度,公司在中国铜质文创工艺产品市场以总收入计排名第一,铜师市场份额为35.0%。该市场在2024年占中国金属文创工艺品市场的6.3%,并且公司在这个细分市场的占有率为0.2%。

铜质文创产品仍为公司产品的重要组成部分。根据2024年12月31日的数据,前三大市场参与者合计占市场总额的71.9%以上。公司在2022年、2023年和2024年以及截至2024年和2025年9月30日的9个月内,铜质文创产品的收入分别为人民币4.8亿元、4.88亿元、5.51亿元、3.89亿元和4.25亿元,占同期总收入的比例分别为95.4%、96.3%、96.6%、96.7%和94.8%。此外,公司也在逐步拓展塑胶人偶、玩具、银质和黄金文创产品等多种材料品类。

截至2022年、2023年、2024年12月31日以及2024年和2025年9月30日的9个月,公司总体收入分别为人民币5.03亿元、5.06亿元、5.71亿元、4.02亿元和4.48亿元,毛利率则分别为32.2%、32.4%、35.4%、35.6%和34.3%,显示出公司在业务扩展和运营效率方面的稳定。

公司已与基石投资者建投国际签订基石投资协议,基石投资者将在特定条件下按发售价认购总额3000万港元的发售股份。公司认为这一配售表明基石投资者对公司及其前景的信心,并有助于提升企业形象。

若假设发售价为每股64.0港元(指示性发售价范围中位数),并且超额配股权不被行使,公司预计将从全球发售中获得净收益约4.18亿港元。其中,约38.0%将用于提升产品开发及设计能力,24.0%用于内部产能提升及需求预测一致性,另24.0%用于扩展和增强零售及营销基础设施,4.0%用于数字化和信息基础设施建设,剩余的10.0%保留用于一般营运资金和运营灵活性。

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